千年前 晋王与五部鲜卑王女的嫡子出生,伯道上人为其占卜认为其三生三死,王女祖母为保嫡子性命,把三死之劫筑入三支玄铁箭簇,与天地订下生死契约,每过一劫,就剥夺其七情六欲中一情,随后南下平乱的晋王救下了获得了九尾部分能力的张丽华。不久晋王不知所踪,其嫡子袭承爵位在其母养育下长大,东征西讨屡立战功。小晋王在高句丽重伤后被九尾所救,其后小晋王又被情人,朋友,亲人背叛,九尾与其情愫渐增。在最后的帝位争夺中,老晋王,朝廷大军,小晋王,大战于凉州,老晋王被小晋王重伤,小晋王为救亲子,放弃复生机会……
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